Professioneller Anlagevorschlag

Wie erstelle ich ein Anlagekonzept?

Beruhend auf ein paar einfachen Fragen und Angaben zu Ihrer Person können Sie in nur 5min Ihren persönlichen Anlagekonzept erstellen. Nach Abschluss des Fragebogens erreichen Sie das Anlagevorschlag Cockpit. Dort finden Sie alle wichtigen Informationen zu Ihrem Anlagevorschlag und können diesen als PDF-Dokument herunterladen.

Kann ich den Anlagevorschlag ändern?

Sie können Ihren persönlichen Anlagevorschlag jederzeit ändern. Loggen Sie sich dafür mit Ihrer Handynummer und dem SMS Code in Ihren bestehenden Anlagevorschlag ein und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.

Anlageziel bei der Geldanlage

Durch die Anlage in Wertpapiere können Sie Ihr Vermögen langfristig investieren und von Renditen am Kapitalmarkt profitieren. Dividendenerträge werden reinvestiert und tragen langfristig zum Vermögensaufbau bei.

Was ist ein Entnahmeplan?

Beim Entnahmeplan wird Ihnen monatlich ein von Ihnen bestimmter Betrag ausbezahlt. Er ist eine Alternative zur Rente und lässt sich jederzeit anpassen. Im Gegensatz zur Rente handelt sich jedoch um einen Vermögensverzehr. Das heisst der Betrag Ihrer Anlage wird jeden Monat um die monatliche Auszahlung geringer.

Wie funktioniert die Simulation der Portfolioentwicklung?

Die Simulation zeigt die mögliche Entwicklung Ihres Vermögens in unterschiedlichen Wirtschaftsszenarien. Allfällige monatliche Auszahlungen sind in der Simulation enthalten. Die angezeigten Werte sind das Resultat einer sogenannten Monte-Carlo-Simulation. Dieses statistische Verfahren stützt sich auf die realisierten Marktrenditen der letzten 30 Jahre und zeigt die mögliche Entwicklung mit einer Wahrscheinlichkeit von 95%.

Wie kann ich mein Anlageziel ändern oder die monatliche Auszahlung anpassen?

Im Cockpit können Sie unter Strategie Ihr Anlageziel flexibel Ihrer aktuellen Lebenssituation anpassen. Wechseln Sie beispielsweise mit wenigen Klicks vom Anlageziel Vermögensaufbau zum Vermögensverzehr. Den Betrag Ihrer monatlichen Auszahlung können Sie ebenfalls jederzeit auf Ihre Bedürfnisse einstellen.