PSS Partner Cockpit – Die digitale Arbeitsplattform für Partner
Die Kundenübersicht
Die Kundenübersicht bietet einen Überblick aller Kunden und Einblick in ihre Geldanlagen. Mit nur 3 Klicks haben Sie Zugang zu Anleger- und Risikoprofil, Strategie, Kosten, Performance und Produkte der Kunden. Die Vorbereitung für das Jahresgespräch oder ad-hoc Anfragen können so effizient bearbeitet werden.
Features:
Kundenprofil – verstehe das Anlegerprofil mit nur 2 Klicks
Performance Charts – gewinne Einsicht in die Wertentwicklung der Kundenportfolios
Portfolio – erhalte einen Überblick zu den einzelnen Anlageinstrumenten im Portfolio der Kunden
Übersicht Anlagevorschläge
Mit diesem Feature können Sie Anlagevorschläge online in 5 Minuten erstellen und speichern. Eine Übersicht aller erstellen Anlagevorschläge ermöglicht eine effiziente Vor- und Nachbearbeitung der Kundenanfragen. Die Anlagevorschläge können als PDF oder als online Variante mit dem Kunden geteilt werden. Dank integrierter Kontoeröffnung kann innerhalb von 10 Minuten ein Depot eröffnet werden.
Features:
Anlagevorschlag – erstelle Anlagevorschlägen für Kunden online ohne SMS Verifikation
Anlagevorschlag als PDF – nutze die PDF Variante des Anlagevorschlags für den Kundentermin
Kundenzugang – teile den Anlagevorschlag mit dem Kunden digital
Dokumente für Kunden und Partner
In der Dokumentenübersicht finden Sie Dokumente zu PSS, unserer Produkte und Anlagestrategien. Alle wichtigen Dokumente jederzeit aktuell und per Mausklick verfügbar.
Features:
Dokumentendownload – Greife auf die aktuellsten Factsheets zu