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PSS Partner Cockpit

PSS Partner Cockpit – Die digitale Arbeitsplattform für Partner

Das Partner Cockpit wurde speziell entwickelt für unsere Partner. Es liefert Einblicke und Erkenntnisse zu Kunden und Portfolios, ermöglicht zielführende Diskussionen über Anlagethemen  und ist intuitiv und einfach zu bedienen.

 

Die Kundenübersicht

Die Kundenübersicht bietet einen Überblick aller Kunden und Einblick in ihre Geldanlagen. Mit nur 3 Klicks haben Sie Zugang zu Anleger- und Risikoprofil, Strategie, Kosten, Performance und Produkte der Kunden. Die Vorbereitung für das Jahresgespräch oder ad-hoc Anfragen können so effizient bearbeitet werden.

Features:

Kundenprofil – verstehe das Anlegerprofil mit nur 2 Klicks

Performance Charts – gewinne Einsicht in die Wertentwicklung der Kundenportfolios

Portfolio – erhalte einen Überblick zu den einzelnen Anlageinstrumenten im Portfolio der Kunden

 

Übersicht Anlagevorschläge

Mit diesem Feature können Sie Anlagevorschläge online in 5 Minuten erstellen und speichern. Eine Übersicht aller erstellen Anlagevorschläge ermöglicht eine effiziente Vor- und Nachbearbeitung der Kundenanfragen. Die Anlagevorschläge können als PDF oder als online Variante mit dem Kunden geteilt werden. Dank integrierter Kontoeröffnung kann innerhalb von 10 Minuten ein Depot eröffnet werden.

Features:

Anlagevorschlag – erstelle Anlagevorschlägen für Kunden online ohne SMS Verifikation

Anlagevorschlag als PDF – nutze die PDF Variante des Anlagevorschlags für den Kundentermin

Kundenzugang – teile den Anlagevorschlag mit dem Kunden digital

 

Dokumente für Kunden und Partner

In der Dokumentenübersicht finden Sie Dokumente zu PSS, unserer Produkte und Anlagestrategien. Alle wichtigen Dokumente jederzeit aktuell und per Mausklick verfügbar.

Features:

Dokumentendownload – Greife auf die aktuellsten Factsheets zu

In 5 Minuten zum
persönlichen Anlagevorschlag.

Kostenlos und in wenigen Minuten ermitteln Sie genau jene Anlagestrategie, die zu Ihnen passt.

Anlagevorschlag

Erstellen Sie in fünf Minuten kostenlos Ihren persönlichen Anlagevorschlag.

Anlagevorschlag erstellen

Video-Beratungstermin

Buchen Sie Ihren Video-Beratungstermin für ein unverbindliches Erstgespräch.

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