Anlageziel einstellen

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Im Bereich Strategie können Sie Ihr Anlageziel flexibel Ihrer aktuellen Lebenssituation anpassen. Wechseln Sie beispielsweise mit wenigen Klicks vom Anlageziel Vermögensaufbau zum Vermögensverzehr. Den Betrag Ihrer monatlichen Auszahlung können Sie ebenfalls jederzeit auf Ihre Bedürfnisse einstellen.

Anlageziel ändern

Bestehendes Anlageziel

Wie kann ich mein Anlageziel ändern?

  1. Klicken Sie im Hauptmenü oben auf „Strategie“ und wählen Sie „Anlageziel“.
  2. Sie sehen Ihr aktuelles Anlageziel und die entsprechenden Einstellungen (hier Vermögensverzehr mit einer monatlichen Auszahlung von CHF 1‘400 über 15 Jahre).
  3. Um Ihr Anlageziel zu ändern, klicken Sie unten rechts auf „Anlageziel anpassen“.
Anlageziel wählen
  1. Sie haben nun die Wahl zwischen den Anlagezielen Vermögensaufbau, Vermögenserhalt und Vermögensverzehr.
  2. Klicken Sie auf das gewünschte Anlageziel (hier Vermögenserhalt).
  3. Klicken Sie unten in der Mitte auf „weiter“, um das Anlageziel an Ihre Bedürfnisse anzupassen.
Anlageziel einstellen
  1. Sie können nun das Anlageziel auf Ihre Bedürfnisse einstellen.
  2. Bestimmen Sie den Anlagehorizont und
    • Beim Vermögensaufbau den monatlichen Einzahlungsbetrag
    • Bei Vermögenserhalt die jährliche Gewinnausschüttung
    • Bei Vermögensverzehr den monatlichen Auszahlungsbetrag
  3. Die Grafik rechts zeigt Ihnen direkt wie sich Ihre Einstellungen auf die erwartete Vermögensentwicklung auswirkt.
  4. Sobald Sie die gewünschten Einstellungen festgelegt haben, können Sie auf „Anlageziel speichern“ klicken und die Änderung bestätigen.

So einfach können Sie Ihr Anlageziel an Ihre aktuelle Lebenssituation anpassen.

Monatliche Auszahlung ändern

Bestehendes Anlageziel

Wie kann ich meine monatliche Auszahlung ändern?

  1. Klicken Sie im Hauptmenü oben auf „Strategie“ und wählen Sie „Anlageziel“.
  2. Sie sehen Ihr aktuelles Anlageziel und die entsprechenden Einstellungen (hier Vermögensverzehr mit einer monatlichen Auszahlung von CHF 1‘400 über 15 Jahre).
  3. Um den Betrag der monatlichen Auszahlung zu ändern, klicken Sie unten rechts auf „Anlageziel anpassen“.
Anlageziel wählen
  1. Wählen Sie auf das Anlageziel „Vermögensverzehr“.
  2. Klicken Sie unten in der Mitte auf „weiter“, um den Betrag der monatlichen Auszahlung an Ihre Bedürfnisse anzupassen.
Auszahlung ändern
  1. Sie können nun den Betrag der monatlichen Auszahlung mithilfe des Schiebereglers auf Ihre Bedürfnisse einstellen.
  2. Die Grafik rechts zeigt Ihnen direkt wie sich Ihre Einstellungen auf die erwartete Vermögensentwicklung auswirkt.
  3. Sobald Sie die gewünschten Einstellungen festgelegt haben, können Sie auf „Anlageziel speichern“ klicken und die Änderung bestätigen.

So einfach haben Sie Ihre monatliche Auszahlung in wenigen Schritten an Ihre Bedürfnisse angepasst.

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