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Planen.
Ziele im Griff.

Eine persönliche Finanzplanung. Und Ihre Ziele bleiben realistisch.

Anlagevorschlag erstellen

Finanzplanung.
Sie. Und Ihre Ausgangslage.

PSS Planen für Sie

Definieren

Situation

Wer seine persönliche Situation kennt, hat die Basis für eine sorgenfreie Anlage. Bei Fragen zu Steuern, Erbrecht oder komplexeren Unklarheiten berät Sie einer unserer Experten für Finanzplanung.

Was ist ein Anlegerprofil?

Wünschen

Finanzplanung

Was möchten Sie mit Ihrer Geldanlage erreichen: Vermögen aufbauen oder monatliche Auszahlungen erhalten? Ist Ihr persönliches Anlageziel klar, steht einer zielorientierten und systematischen Umsetzung der Geldanlage
nichts im Weg.

Simulieren Sie Ihre Anlage

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Wählen

Anlegerprofil

Es bildet die Basis für die Wahl Ihrer Anlagestrategie. Die Risikofähigkeit definiert, wie gross die vertretbaren Schwankungen der Vermögenswerte sein dürfen, und welche Schwankungen Ihres Anlagevermögens Sie akzeptieren – immer gemäss Ihren persönlichen finanziellen Verhältnissen.

Anlagevorschlag erstellen

Wohin soll es gehen?
Wählen Sie Ihr Anlageziel.

Geldanlage

Geld anlegen und von Renditen profitieren. So können Sie Ihr Vermögen langfristig investieren und von Renditen am Kapitalmarkt profitieren. Dividendenerträge werden reinvestiert und tragen langfristig zum Vermögensaufbau bei.

Geld anlegen

Entnahmeplan

Monatliche Auszahlung mit dem Entnahmeplan. Wählen Sie Vermögensverzehr, wird Ihnen monatlich ein Beitrag an den Lebensunterhalt ausbezahlt. Er ist eine Alternative zur Rente und lässt sich jederzeit anpassen.

Entnahmeplan kennenlernen

Komplexe Fragen
beantwortet die
Finanzplanung.

Ihre Finanzplanung bildet die Basis für finanzielle Entscheidungen bei der Pensionierung.

Sie beantwortet Fragen, wie Sie Ihr Budget nach der Pensionierung gestalten können oder wie Sie mit Fragen zu Steuern umgehen sollen, ob Sie besser Ihr Eigenheim amortisieren oder sich bei der Pensionierung für eine Rente oder das Kapital entscheiden sollen.

Mit der Finanzplanung begleiten wir Sie bei der Vorbereitung Ihrer Pensionierung. Wie das abläuft, erfahren Sie bei einem kostenlosen Erstgespräch mit einem Experten der PSS. Beratungstermin vereinbaren

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Budgetplanung

Dank einer einfachen Budgetplanung können Sie Ihre persönliche finanzielle Situation einschätzen. Sie informiert über die erwarteten Einnahmen und Ausgaben und zeigt auf, ob Vorsorgelücken oder Vorsorgeüberschüsse vorliegen.

Steuerliche Vorteile

Eine Finanzplanung berücksichtigt die finanzielle Gesamtsituation und zeigt auf, welche steuerlichen Konsequenzen unterschiedliche Optionen mit sich bringen. Je nach persönlicher Situation bringt ein Kapitalbezug mit anschliessender Geldanlage mehr Rendite und Steuervorteile als eine Rente.

Rente oder Kapital?

Als Grundlage für die Entscheidung, ob Rente oder Kapital, müssen die Veränderungen berücksichtigt werden, die mit Ihrer Pensionierung verbunden sind. Mithilfe der Finanzplanung unterstützen wir Sie bei der Erstellung der Grundlagen für die richtige Entscheidung.

PSS begleitet Sie Schritt für Schritt bei der Geldanlage.

  1. Anlegerprofil

    Gemeinsam mit Ihnen erfassen wir Ihre Lebenssituation und bestimmen Ihr persönliches Anlegerprofil. Über die PSS Onboarding-Strecke werden Ihre Daten intuitiv und bequem erfasst.

  2. Anlageziel

    Danach definieren wir gemeinsam Ihr Anlageziel. Sie wählen entweder einen Vermögensaufbau oder den Entnahmeplan mit monatlichen Auszahlungen.

  3. Anlagestrategie

    Zur Wahl stehen verschiedene Anlagestrategien von Schweizer Pensionskassen. Die Strategien unterscheiden sich durch die aktive Verwaltung, den Diversifikationsgrad und den Immobilienanteil. PSS hilft Ihnen dabei, die für Sie passende Anlagestrategie zu wählen.

  4. Umsetzung

    Mit Ihrem Komfort-Paket wählen Sie auch Ihr Betreuungsmodell. Danach übernehmen wir die Arbeit und investieren Ihr Portfolio in der gewählten Anlagestrategie.

  5. Verwaltung

    Wir setzen Ihre Anlagestrategie um, überwachen täglich die Portfoliorisiken und erledigen im Rahmen der Vermögensverwaltung alles Weitere. Wie sich Ihr Vermögen entwickelt, können Sie jederzeit über das PSS Cockpit verfolgen. Zudem können Sie spontan Auszahlungen tätigen.

In 5 Minuten zum
persönlichen Anlagevorschlag.

Kostenlos und in wenigen Minuten ermitteln Sie genau jene Anlagestrategie, die zu Ihnen passt.

Anlagevorschlag

Erstellen Sie in 5 Minuten kostenlos Ihren persönlichen Anlagevorschlag.

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